НЕК «Укренерго» з 9 листопада тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку. Вони були випущені в 2021 році під державну гарантію. Про це 6 листопада заявили в Укренерго.
“Це технічне рішення буде діяти до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці. НЕК «Укренерго», спільно з Урядом України, вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі. Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету Міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК «Укренерго» від держави – Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і Статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану”, – йдеться в повідомленні компанії.
НЕК «Укренерго» поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.
«Укренерго» оголосило технічний дефолт. По факту через те, що у них немає діючої Наглядової ради. А це сталось тому що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною і не подумав про ризики. «Дефолт» це як запис про судимість в біографії компанії – і хоч я впевнений, що ця проблема вирішиться, то запис про дефолт вже доооовго буде з «Укренерго» і Україною. А це значить, що будь-які нові запозичення для енергетики (і не тільки) буде отримати важче і дорожче”, – зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
У 2021 році «Укренерго» здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму $825 млн із дохідністю 6,875%. Розрахунки за єврооблігаціями очікувалися 9 листопада 2021 року.
Єврооблігації НЕК були найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами, а також найбільшим випуском «зелених» єврооблігацій емітентами з України та СНД. Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, мала бути використана для фінансування або рефінансування відповідних зелених проєктів. Переважно сума коштів від випуску мала бути використана для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», а будь-які кошти, що залишаться після погашення цього боргу, для фінансування або рефінансування інших прийнятних зелених проєктів.
У 2022 році НЕК та власники облігацій домовилися про відтермінування виплат за облігаціями, що допомогло підтримати товариство у воєнний час та сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років. Найближчим часом «Укренерго» планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій.
